주성엔지니어링㈜ 주주배정 후 실권주 일반공모 청약안내

■ 2012년 12월 20일 ∼ 2012년 12월 21일 (2일간) 신한금융투자㈜ 및 교보증권㈜에서 청약하실 수 있습니다.
   
   ※    모집주식수 : 938,341주
   ※    1주당모집가액 : 3,610원
   ※    모집금액 : 3,387,411,010원
   ※    청약자격 : 실명의 개인, 법인, 집합투자기구등
   ※    1인당 청약한도 : 938,341주
   ※    일반공모청약일 : 2012년12월 20일  ~ 2012년 12월 21 일
   ※   환불일 : 2012년 12월 24일

■  주성엔지니어링㈜ 구주주 청약결과 발생한 실권주 및 단수주를 다음과 같이 모집하오니 금융감독원 전자 공시스템에 공시된 투자설명서를 검토하신 후 청약하시기 바랍니다.

 １. 상  호 : 주성엔지니어링㈜
 

 ２. 회사가 발행할 주식의 총수 : 100,000,000주
 

 ３. 발행 주식의 총수 : 34,649,212주 
 

 ４. 1주의 액면가액 : 500원
 

５. 모집할 주식에 관한 사항
 

1)        주식의 종류 : 기명식 보통주식
주식의 청약단위 : 일반청약자의 최소 청약한도는 100주이며, 최고 청약한도는 938,341주로 하되 청약단위는 다음과 같습니다.

100주 이상 1,000주 이하는 100주 단위

1,000주 초과 5,000주 이하시 500주 단위

5,000주 초과 10,000주 이하는 1,000주 단위

10,000주 초과 50,000주 이하시 5,000주 단위

50,000주 초과 100,000주 이하시 10,000주 단위

100,000주 초과 500,000주 이하는 50,000주 단위

500,000주 초과시 100,000주 단위로 합니다.

-  청약 증거금 : 청약금액의 100% (1주당 3,610원)

청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

 2)      청약증거금의 대체 : 청약증거금은 주금 납입기일에 배정된 주식의 납입금액으로 대체하되, 청약증거금에
           대해서는 무이자로 합니다.
 

3)      청약자격 : 청약자격은 제한이 없으며, 청약일 당일 청약계좌가 없을 경우 계좌개설 후 청약하실 수 있습니다.
 

4)      청약방법

 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기명날인하고 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약합니다. 단, 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. 
 청약취급처 : 신한금융투자㈜ 본·지점 및 교보증권㈜ 본·지점
 

5)      청약결과 배정방법

① 신주의 100.00%인 6,600,000주를 2012년 11월 08일 18시 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 0.190480522주의 비율로 배정합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련 사채의 권리행사 및 주식매수선택권의 행사 등으로 인하여 구주주의 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.

② 일반청약자 및 기관투자자의 1인당 청약한도는 공모주식수 범위 내로 합니다. 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 하며, 이후 잔여주식은 추첨에 의하여 배정합니다. 일반공모 청약을 완료한 후 청약된 주식수의 합계가 본 주식 총수에 미달하는 주식에 대해서는 청약주식수대로 배정하고, 배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 2/3, 인수회사인 교보증권(주)가 1/3의 비율로 자기계산으로 잔액인수합니다. (단, 1주미만의 단수주가 발생하는 경우, 대표주관회사가 인수합니다.)

6) 청약결과 배정공고 및 청약금 환불 통지 : 2012년 12월 24일에 신한금융투자㈜ 홈페이지(www.shinhaninvest.com) 및 교보증권㈜ 홈페이지(www.iprovest.com)에 공고함으로써 개별통지에 갈음합니다.
 

7) 청약증거금환불일 : 2012년 12월 24일
 

8)  주금 납입일 :  2012년 12월 24일
 

9)  주금납입처 : ㈜한국외환은행 야탑역지점
 

10) 주권교부예정일 : 2013년 01월 07일
 

11) 주권교부장소 : ㈜국민은행 증권대행부
 

12) 주권변경상장 예정일(거래개시일) : 2013년 01월 08일

13) 명의개서 대행기관 : ㈜국민은행 증권대행부
 

14) 투자위험요소 : 각 해당 청약사무취급처에 비치되어 있는 주성엔지니어링㈜의 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.

15)    기타사항

가.  본 일반공모 후 발생하는 최종 실권주식은 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 2/3, 인수회사인 교보증권(주)가 1/3의 비율로 자기계산으로 잔액인수합니다. 단, 1주미만의 단수주가 발생하는 경우, 대표주관회사가 인수합니다.나.  주식교부일 이전의 주식의 양도는 발행회사에 대하여 효력이 없습니다. 다만, 『자본시장과 금융투자업에관한 법률』제311조 제4항에 의거 주권발행전에 증권시장에서의 매매거래를 투자자계좌부 또는 예탁자계좌부상 계좌 간 대체의 방법으로 결제하는 경우에는 「상법」 제335조제3항에 불구하고 발행인에 대하여 그 효력이 있습니다.

6. 투자설명서 교부 방법

1) 교부장소: 신한금융투자㈜ 홈페이지(www.shinhaninvest.com), HTS, 본·지점 및 교보증권㈜ 홈페이지(www. iprovest.com), HTS, 본·지점

2) 교부방법: 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법, 또는 주관회사 홈페이지 및 HTS를 통한 전자문서의 다운로드 방법으로 교부합니다.

7. 기타사항

1) “본 주식”청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명 또는 홈페이지 및 HTS에서 다운로드 받은 후 교부확인란에 체크하여야 하며, 투자설명서를 교부 받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면으로 표시하여야 합니다.

2) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면으로 표시하지 않을 경우 “본 주식”의 청약에 참여할 수 없습니다.

3) 단, 전자문서(홈페이지 및 HTS 사용시) 방법으로 투자설명서를 교부 받고자 하는 투자자는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제124조의 제1항 각호의 요건을 모두 충족하여야 합니다.